Steg 1 - Urval och alternativ

Urval

Att välja ut vem som skall faktureras, vilken fakturamall som skall användas och i vilket format.

Huvudurvalet till faktureringen görs antingen så att man fakturerar alla tillgängliga personer eller att man fakturerar de som finns tillgängliga på en huvudaktivitet. Oavsett urval så faktureras allt som är ofakturerat på denna person.

Man kan göra urval på flera saker samtidigt och då gäller urvalen tillsammans.

"personer med huvdaktivitet X som också är av persontyp Y och ligger på regline Z"

Alternativ

Samfakturering

Om man skall fakturera grupper gemensamt anger man det här. OBS! Samfakturera alltid först och singelfakturera efter det.

Faktureringskostnad

Om man skall ha en speciell aktivitet som faktureringskostnad så anger man det här.

OBS! Det är ingen kontroll på att faktureringskostnaden redan är pålagd, så om man krediterat och skall fakturera på nytt skall man inte välja faktureringskostnad.

Typ

Välj mellan att fakturera i html (utskriftsvänligt), pdf eller e-post. Väljer man e-post mailas fakturan till den angivna e-postadressen på fältet PersonEmail. Personen kommer att få mailet med fakturan bifogad i pdf-format. För att styra vad det ska stå som ämne och text i fakturamailet, gå in på Innehållshantering / Textruta och sök upp de labels som gäller för fakturering (InvoiceMailSubject, InvoiceMailBody etc.)

Fakturera till alternativ e-postadress

Man kan låta fakturamottagaren välja om fakturan ska går till den egna e-postadressen eller en alternativ. För att detta ska fungera måste fältet PersonAltEmail finnas med i registreringsformuläret. Vid fakturering väljer man sedan att kryssa i valet "Skicka till alternativ adress" som dyker upp när man väljer Email (pdf) som fakturatype. Finns det något i fältet PersonAltEmail väljs detta, annars används PersonEmail vid faktureringen.

Fakturamall

Väljer den fakturamall som skall användas vid fakturering. Se till att ha en mall för faktura, en för kreditfakturor och en för påminnelser.

Max begränsning

Man kan göra ett urval på att bara ta ut de X första raderna för fakturering. Har man ett stort antal personer som skall faktureras kan det vara rekommenderat att ta ut fakturorna i omgångar.

Har man exempelvis 1450 personer som går att fakturera kan man skriva 500 i max begränsning och på så sätt bara ta ut de 500 första i listan för fakturering. De övrgia 950 finns såklart kvar att fakturera i en andra och tredje runda.